Santander Bank Polska actuará como coordinador, lead arranger y bookrunner en la primera emisión de obligaciones vinculadas a la sostenibilidad de TAURON Polska Energia S.A. por valor de 1.000 millones de eslotis. Los fondos procedentes de la operación se utilizarán, entre otras cosas, para aumentar la proporción de fuentes de energía de cero emisiones en la estructura de generación del grupo TAURON.
 

La emisión realizada por TAURON Polska Energia S.A. será la primera emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad en Polonia y la mayor emisión de obligaciones en el sector privado desde la aplicación del confinamiento en Polonia debido a la pandemia de coronavirus. Los fondos de la emisión se utilizarán para la transformación del grupo TAURON y para financiar los costes de construcción o adquisición de proyectos que impliquen fuentes de energía renovables, para financiar actividades de distribución y genéricas del grupo del emisor relacionadas con fuentes de energía renovables o la transformación hacia un modelo de cero emisiones, además de refinanciar la deuda en la que incurre el grupo del emisor para financiar estos proyectos. 

Cabe destacar que los fondos obtenidos con los bonos no se destinarán a financiar unidades de carbón nuevas o existentes, así como las actividades de Tauron Wydobycie S.A. y Tauron Wytwarzanie S.A. (en el caso de iniciativas distintas de las mencionadas). Por otra parte, los objetivos mencionados se vieron apoyados además por la introducción de indicadores específicos de desarrollo sostenible en las condiciones de emisión de los bonos y por condicionar el margen de interés a su consecución. 

”Hoy en día es difícil imaginar desarrollo sostenible sin financiación sostenible. Por ello, Santander Bank Polska está muy involucrada en los procesos que apoyan y configuran la transformación verde de las empresas, lo que se ha traducido, entre otras cosas, en la decisión de no financiar inversiones basadas en carbón. Al mismo tiempo, impulsamos el cambio ofreciendo a las empresas, como primer banco de Polonia, financiación relacionada con la implementación de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta forma de financiación define a las empresas modernas y beneficia al medio ambiente”, señala Aleksander Piniński, responsable de banca corporativa y de inversión de Santander Bank Polska.

Los fondos obtenidos de los bonos serán uno de los motores de la transformación verde de TAURON. Nos interesa principalmente aumentar la proporción de fuentes de energía renovables en nuestra estructura de generación y reducir rápidamente las emisiones de CO2. Nuestro plan es reducir las emisiones en más de un 50% de aquí a 2030. La emisión de obligaciones es un paso más en el diseño de una financiación diversificada de las actividades del Grupo no relacionadas con el carbono”, señala Wojciech Ignacok, presidente del consejo de administración de TAURON Polska Energia S.A.

El Grupo TAURON, junto con el coordinador de la emisión, han definido los siguientes indicadores: Tasa de reducción de emisiones de CO2 (2% anual de media) y tasa de aumento de la capacidad de fuentes de energía renovables (8% anual de media). De no cumplirse estos indicadores, el margen básico se incrementará de acuerdo con lo dispuesto en las condiciones de emisión. Cada año un auditor independiente certificará la corrección de los cálculos de los indicadores de desarrollo sostenible.

”Las emisiones de bonos verdes, los contratos de crédito vinculados a criterios ambientales, sociales y de buen gobierno, o los bonos vinculados a la sostenibilidad son soluciones que hemos lanzado por primera vez con éxito en el mercado polaco. Nos complace poder apoyar los ambiciosos objetivos de nuestros clientes con estas soluciones”, comenta Kamil Witkowski, responsable de mercados de capitales en Santander Bank Polska. 

Uno de los pilares de la estrategia de banca responsable de Santander Bank Polska es la financiación sostenible, entendida como el desarrollo de productos basados en Objetivos de Desarrollo Sostenible o en indicadores ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG), contribuyendo de esta manera al aumento de la proporción de fuentes de energía renovables en nuestro sistema energético. La emisión de obligaciones vinculadas a la sostenibilidad por parte de TAURON Polska Energia S.A. es otra operación que se ajusta a la consecución de estos objetivos. Solo este año, Santander Bank Polska cofinanció el mayor contrato de Polonia por un importe de 350 millones de eslotis para la construcción de parques fotovoltaicos, con una capacidad total de 121 MWp. Esto permitirá el lanzamiento de 128 centrales solares en Polonia en los próximos dos años. El banco también ha financiado un proyecto de construcción de parques eólicos de 121 MW para el principal productor de energía verde de Polonia y ha financiado recientemente 50 autobuses de cero emisiones por valor de 165,4 millones de eslotis a la Empresa Municipal de Transportes de Cracovia.